ИТАК

Кстати да 🤔

Ну штош, котятки, кажется началось! Западные фондовые рынки начало потряхивать — и трясут их ИИ-компании которые знают что все идет к обвалу, а потому стараются успеть помацать за титьки бедных богатых инвесторов, выдоив из них напоследок все оставшиеся денюшки. Главный скандал недели — Илон Маск оказался балаболом. ШОК! Не может такого быть! Как так? С таким честным лицом? С кучей ракет и Твиттером? Никогда такого не было, и вот опять! Если кто еще не в курсе, не далее как в июне Маск с невероятным успехом вывел на биржу SpaceX: акции в моменте улетели к $225, капитализация пробила потолок в $3 трлн... Как вдруг «что-то случилось»™, и она рухнула до $162. Все важно покивали головами и сказали: «рыночек порешал». И начали было расходиться, как внезапно выяснилось, что это была не коррекция, а классический, наглый, как по учебнику сделанный pump-and-dump — известная схема раздевания фондовых хомячков. Что еще скандальнее, свечку в процессе держал не абы кто, а главный финансовый рупор планеты — телеканал CNBC. В день размещения акций весь эфир канала представлял собой непрерывный сеанс промывания мозгов: в студию постоянно приглашали подельников Маска, при этом никаких неудобных вопросов, никакого фактчекинга — только нагнетание хайпа. Ведущий Джо Кернен орал «Покупайте сколько влезет! Всегда так делали и не ошибались!». Джим Крамер с красным лицом сравнивал IPO с высадкой на Луну. Круче всего отжег Эндрю Росс Соркин, выдавший фразу: «Илон Маск — это и есть математика. Даже если цифры не сходятся, он найдет способ сделать деньги». Финансовые регуляторы застенчиво взирали на этот праздник безудержного оптимизма, молчаливо одобряя временное отключение законов физики, экономики и Уголовного кодекса от данного сегмента реальности. А вот если бы нашелся кто-то умеющий читать, и взбреди ему в голову отрыть проспект SpaceX с их гениальными бизнес-планами на будущее, мог бы выйти конфуз. Потому что там Масково детище на серьезных щщах заявляло претензии на рынок в $28,5 трлн. Это, на секундочку, больше ВВП Китая. Неужто весь Марс в стоимость включили? Да хрен там плавал. На космос в документе заложено жалкие 1,3%. Остальное — искусственный интеллект! Да, ИИ нынче такой — сколько не оцени, всё стерпит. Маск вписал в официальный документ $22,7 трлн из расчета, что его нейросеть Grok монополизирует всю цифровую экономику планеты. А еще $760 млрд — это расчет на то, что абсолютно каждый житель Земли старше девяти лет купит подписку на SuperGrok за $12 в месяц. Сомалийские пираты, тибетские монахи, сибирские школьницы — все должны будут исправно платить товарищу Маску дань за право посидеть в его Твиттере Меха-Гитлере Иксе. Пока этот Меха-Гитлер с трудом удерживает 7%, но это еще были невинные детские игры в «покажи пиписку»... Настоящий криминал оказался зашит в структуре сделки. Обычно инсайдеры не имеют права сливать акции полгода после размещения. Однако SpaceX прописала себе «ускоренный график», позволив нужным людям выйти в кэш почти мгновенно, прямо на историческом пике, оставив розничных хомячков считать убытки. Хотя хомячков Маску показалось мало, и он пролоббировал включение SpaceX в индексы Russell 1000 и NASDAQ — что принудило индексные и пенсионные фонды автоматически скупать этот космический мусор по космической цене. Впрочем, ради справедливости, был в тот день в эфире CNBC один человек который не забыл принять таблетки. Профессор Нью-Йоркского университета Асват Дамодаран прямо сказал: «Когда я читал этот проспект, я подумал, что его написал сам Grok. Число $28,5 трлн настолько нелепо, что убивает доверие. Мне было бы стыдно такое публиковать». Но это был глас вопиющего. Что будет дальше? Да ничего. Есть вялые призывы что-то там расследовать, но думаю юридических последствий не будет. А репутационные — после того что ждет фондовый рынок в ближайшие месяцы годы, на любые репутационные издержки всем будет строго плевать. Победителей не судят. Судят победители.

Пишут что ущерб от сгоревших складов ВБ (их уже ДВА) вместе с товарами оценивают порядка 100 млрд руб. И понятно почему ВБ буквально на днях (7 июля) изменила правила, сняв с себя ответственность за ущерб в результате атак беспилотников. Ну потому что вся чистая прибыль холдинга РВБ за 2025 год — 175 млрд рублей. Если бы не отменили, пара таких происшествий и можно вообще не открываться. Так что буквально увернулись от беспилотной пули. Ну и что вообще сейчас делать это вопрос конечно, надо как-то адаптироваться. Раньше маркетплейсы закручивали гайки продаванам которые со своих складов торговали — как раз того же 7 июля им подняли ставки. Потому что ВБ выгоднее все яйца сложить в одну корзину в виде склада на треть миллиона кв.м пространства. Однако сейчас кроме выгоды появляются и другие соображения. И что в итоге будет сказать сложно. Хотя почему сложно? Очень даже легко: товары на маркетплейсах будут дорожать, какое бы решение не приняли, потому что в итоге кроме как с меня нас — денег на все изменения брать им неоткуда.

Ну что же, НАТО в рамках гибридной войны атаковали беспилотниками склад Вайлдбериз в Электростали. Полыхнуло так будто это извержение супервулкана. Рецепт такого пожара очень много пластика + очень много аккумуляторов, помножить на стеллажи по 10-20 метров. Без шансов. При этом даже уважаемые эксперты типа Двинского пишут что смысла в такой атаке нет: «Какой в этом смысл? Никакой. Ни военный, ни социальный… Да, одна из крупнейших компаний страны пострадала. Тысячи продавцов лишились своего товара и денег, которые им никто не возместит. С точки зрения конкретного селлера это колоссальная проблема, но в рамках страны — практически ничего. Последствия атак на НПЗ куда более серьезные». Однако я не соглашусь. Таких крупных складов в России всего несколько десятков. Одно только здание стоит до 40 миллиардов рублей, товары в нем стоят куда больше. Если грохнуть их все — логистика Озона и ВБ коллапсирует, причем надолго. Это может иметь даже больший медийный эффект чем атаки на НПЗ.